JTNH intervient dans le contexte de recomposition de capital & levée de fonds
Au-delà de renforcer la faisabilité financière d’un projet, JTNH vous aide à obtenir les meilleures conditions possibles pour chaque cas de figure en tenant compte des particularités des situations rencontrées.
La levée de fonds permet de donner des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre une stratégie structurante, pour réaliser une opération de croissance externe par exemple.
Quelques points clés de l’approche JTNH
- Définir avec vous le meilleur moment pour lancer l’opération
- Trouver les meilleurs investisseurs potentiels (fonds d’investissement, industriels, business angels, banques, etc.)
- Mettre en concurrence les projets afin d’optimiser les conditions de la levée de fonds (valorisation, mécanismes de relution/dilution, management package, garanties, pacte d’actionnaires, gouvernance, clauses de liquidité…) ou de la levée de dettes (taux, maturité, garanties, covenants, commissions…).
- Préparer la documentation utile à l’opération (valorisation de la société, mécanismes financiers, contrôle, présentation, création d’une dataroom, etc.)
- Défendre une valorisation élevée
- Réaliser la mission dans un délai court préservant la confidentialité
- Conduire les négociations et vous apporter un relais psychologique pour vous aider à prendre les bonnes décisions
- Interagir efficacement ensemble mais également avec vos conseils en place
- Intervenir en France, en Europe de l’ouest et en Amérique du Nord